RAG-STIFTUNG gibt neue Evonik-Wandelanleihen aus

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hochgeladen von Siegfried Schönfeld

Die Evonik-Mehrheitseignerin RAG-Stiftung plant die Ausgabe von Wandelanleihen, die in Aktien des Konzerns umgetauscht werden können. Der Gesamtnennbetrag für die bei großen Investoren zu platzierenden neuen Papiere liegt bei 500 Millionen Euro. Die Laufzeit soll bis 2030 reichen.

Gleichzeitig will die Stiftung sich im Umlauf befindende Anleihen mit Fälligkeiten 2024 und 2026 über insgesamt bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Der Erlös aus dem Verkauf der neuen Anleihen soll demnach in den Rückkauf von bestehenden Papieren fließen.

Die RAG-Stiftung gibt den Referenzkurs und den anfänglichen Umtauschpreis ihrer neuen Umtauschanleihe und die Ergebnisse des Rückkaufs der ausstehenden Umtauschanleihen mit Fälligkeit 2024 (ISIN: DE000A2LQRA1) (die “2024 Anleihen”) und der ausstehenden Umtauschanleihen mit Fälligkeit 2026 (ISIN: DE000A3E44N7) (die “2026 Anleihen”) bekannt.

RAG-Stiftung gibt die erfolgreiche Platzierung einer Umtauschanleihe in Höhe von EUR 500 Mio. umtauschbar in Aktien der Evonik Industries AG bekannt.