Neues von Klöckner

Der Vorstand der Klöckner & Co SE („Klöckner & Co“) gibt die Preisfestsetzung der nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) in Höhe von EUR 186,2 Mio. bekannt, die zunächst in 6.650.000 Stammaktien der Klöckner & Co umgewandelt werden kann. Die Schuldverschreibungen wurden heute durch ein beschleunigtes Bookbuilding ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA platziert. Klöckner & Co plant die Erlöse für ihre externe Wachstumsstrategie „Klöckner & Co 2020“ sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke einzusetzen. Die Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die „Emittentin“), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, begeben, von Klöckner & Co garantiert und sind in neue oder bestehende Aktien von Klöckner & Co wandelbar.

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 7 Jahre. Der Kupon der
Schuldverschreibungen wurde auf 2,50 Prozent pro Jahr festgelegt und befindet sich damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 2,50 % bis 3,00 % pro Jahr. Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, fünf Jahre nach Valuta die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die
Schuldverschreibungen können von der Emittentin in den ersten fünf Jahren
nicht vorzeitig gekündigt werden. Danach besteht eine vorzeitige
Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktie (über
gewisse Perioden hinweg) 130 % des Wandlungspreises übersteigt. Der
Wandlungspreis wurde auf EUR 28,00 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie
von 35,07 Prozent über dem Referenzpreis von EUR 20,73.

Gisbert Rühl, CEO/CFO der Klöckner & Co SE: „Die heutige Emission der
Wandelschuldverschreibungen ist ein weiterer wichtiger Schritt in der
Umsetzung unserer Strategie Klöckner & Co 2020 und unterstützt uns bei
unserem Ziel, der erste globale Multi Metal Distributor zu werden.“
Credit Suisse und Goldman Sachs International begleiten die Platzierung als
Joint Bookrunner, Joint Lead Manager und alleinige Syndikatsbanken.